Seid ein paar Tagen schon ist Elijah wieder zurück bei seiner Familie im Mikaelson Anwesen. Die Probleme die sich anhäufen werden jedoch nicht weniger. Auch wenn Klaus langsam akzeptiert dass Hayley von ihm schwanger ist, so nimmt er nicht hin das sein "Bester Freund" sich seine Stadt genommen hat. Er hat sich vorgenommen die Stadt zurück zu erobern um dort in Ruhe mit seiner Familie leben zu können. Marcel verwandelt sich immer mehr Menschen um eine Armee gegen Klaus zu haben. Weder er, noch seine Leute werden die Stadt kampflos den Urvampiren überlassen.

Seit Monaten treibt ein und der selbe Mörder sein Unwesen in Kirkland. Das glauben zumindest die Einwohner und belegen dies an den Bissspuren am Hals der Leichen. Sie sind sich nicht bewusst, dass ihre Stadt die Vampire magisch anzieht. Sie kennen das Schicksal von Mystic Falls nicht, doch genau das wird sie erwarten.
Wie lange dauert es bis die ersten Menschen von den Vampiren und den anderen Spezies erfahren? Was werden die Konsequenzen sein? Und wieso erscheinen überhaupt alle Vampire in der Vorstadt von Seattle?

In Mystic Falls ist langsam Ruhe eingekehrt, so denkt man zumindest. Silas hat von Stefan Besitz ergriffen und hat diesen im Meer versenkt. Er lebt in der Salvatore Pension wo alle denken er sei Stefan. Elena ist mittlerweile glücklich mit Damon zusammen. Beide fragen sich was es mit "Stefan" seinem komischen verhalten auf sich hat. Keiner von beiden ahnt was noch alles ans Licht kommen wird.